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陽光私募的特點是什麽?

2016-01-13 10:37:49 成都私募基金www.acomplicatedmelody.com 閱讀:

陽光私募區別於其他投資方式具有以下特點:


(1)針對中高端合格投資者。

陽光私募投資最低起點不少於100萬,有些通過信托發行的產品,在小額名額用完後是300萬起;也有部分投顧規模大了以後提高門檻,要1000萬以上才能認購。


(2)收取浮動業績報酬,追求絕對正收益。

當陽光私募基金產生盈利時一般按20%-30%的比例提取浮動業績報酬,不同風格的投顧、不同的產品設計提取報酬比例不一樣。但該浮動業績報酬隻有在淨值每次創出新高後才可以提取。該特點決定了陽光私募要盡量追求絕對正收益。私募基金的固定管理費很少,因此,隻有投資者賺到錢,私募才能盈利和發展。


(3)股票倉位沒有限製,風控措施多樣化。

私募基金管理人在看多市場的時候可以重倉甚至滿倉配置股票,獲取超額收益,在麵臨市場係統性風險的時候也可以減倉或者空倉等待,控製淨值回撤;也可以運用對衝工具降低風險。


(4)平均管理規模較小,更有利於充分發揮私募管理人的風格優勢。

目前陽光私募基金規模通常在幾千萬至幾個億,規模達百億的寥寥無幾。管理規模較小的時候,管理人選擇投資標的的限製少,不會受股票市值、流動性等因素的製約,執行風控的速度也快。如果投資者在優秀的私募陽光化初期可以選到投資及風控能力強、同時又規模較小的私募基金管理人,比較有可能獲取超額收益。多年來市場上前期業績突出,規模大了之後風格轉變成平衡型或防禦型的例子不在少數。